熊兄貴が太目むっちり君に男同士の手ほどき。熊兄貴にキスされただけでビンビンにさせる感度良好の太目むっちり君。ベロベロ尺八されるうちに太目むっちり君の処女アナルは自然に開いて、とうとう熊兄貴のデカマラを体内に受け入れる。ところが熊兄貴が腰を使っているうちにアナルの気持ち良さにガマンできず、ズルリと抜き出して太目むっちり君の顔にたっぷり顔射。一段落すると、太目むっちり君のマラの上にしゃがんで結合してしまう淫乱熊兄貴。すると今度は熊兄貴のアナルが気持ち良すぎて太目むっちり君がガマンできずに、ケツから抜き出して射精してしまうのだった。熊兄貴はそれでも満足できず、ビンビンに勃起したデカマラをしごいて２発目を飛ばしてしまう。